专题研究N1426：2021年融资区块链项目研究425之Onramp Invest

按：今日（2021年7月30日）在研究2021年上半年区块链行业融资数据时，决定要将今年融资的项目作一个专题研究：1、融资了，说明得到资本界看好，可能是一个好的方向和项目；2、通过研究它们，可以了解外界或圈内人对这个行业的判断，是一种研究区块链发展趋势的捷径和正确的路；3、之前的区块链人物、项目系列研究也基本是追一些热点或按版块研究，已有1000期；基本也将常见的项目和区块链人物研究的差不多；正好可以告一段落（前期落下的一些已计划的还要继续，在1000期以内）；4、基于推特是目前区块链信息最集中和更新快的平台，还依托于此来研究相应的融资项目。

8月4日 17:11
链闻消息，帮助投资顾问接入加密资产的技术平台 Onramp Invest 宣布完成 600 万美元种子轮融资，主要的投资机构包括 Coinbase Ventures、Eterna Capital、Fox Ventures、Galaxy Digital、Galaxy Fund Management、Gemini Frontier Fund、Ritholtz Wealth Management 和 WisdomTree。Onramp 计划通过融资将其服务扩大到注册投资顾问（RIA），探索经纪商注册业务，并增加工程团队的规模。Onramp 表示，公司已成立一年，自 5 月底平台正式推出以来，通过加密货币交易所和托管商 Gemini 和 Prime Trust，为 RIA 提供了快速和直接的加密资产访问。

Onramp Invest
@Onrampinvest，
A cryptoasset iPaaS (integration platform as a service) solution for financial advisors and investment advisory firms.
San Diego, CA，onrampinvest.com，2018年7月加入，
413 正在关注，
4,640 关注者，

置顶推文：如果您是一名财务顾问，想要了解、查看和管理您客户的加密资产，请单击此链接并立即与我们预订演示。我们感谢您！
https://form.typeform.com/to/BWEuiS3w，上午12:34 · 2021年12月4日·

在黑暗中购买的加密货币在光明中出售。
得到@Onrampinvest
。

重要提示
，
我们了解到，一个不知名的演员创建了一个假的 Onramp Invest 代币。请注意，此令牌与我们公司没有任何关系，应避免使用。
与往常一样，在分配之前进行教育。我们感谢您！
上午6:18 · 2022年1月18日

如果您喜欢加密货币，请找@Onrampinvest
或@Interaxis8
之类的人
，
如果您喜欢房地产，请找@BSolomonsHood
之类的人。
（Ps——我想认识更多专门从事某些市场领域的投资顾问！）

我们的 CEO @TR401
在#MLKDay上的消息

一位潜在客户问我，如果我有 100% 的控制权，我会建立什么堆栈。
客户关系管理： @wealthbox
，
保管人： @altruist
，
研究与风险： @ycharts
@Riskalyze
，
规划： @AssetMapLLC
& @RightCapitalHQ
，
税收，： @holistiplan

数字资产： @Onrampinvest
，
营销： @SnappyKraken
& @SamanthaTwenty，
下午10:09 · 2022年1月17日

你们都在关注这个人吗？你应该。他是@Onrampinvest
最早的投资者之一，无论何时何地，他都会毫不犹豫地提供帮助。

以防你错过了它：
在最新一期的 On Purpose 中， @TR401
分享了他对具有前瞻性思维的财务顾问在 2022 年及以后需要关注的内容的看法。

创业之旅中被低估的英雄是那些还要忍受清晨、漫长的夜晚和即将到来的情绪波动的家庭。我感谢所有将亲人借给这项使命的家庭。
我爱我的团队。得到@Onrampinvest
。

近日， @Downtown
连线@ycharts
，分享了“定义2021的14个图表”。
Onramp 自己的@TR401
上榜，请查看今天的演示文稿！

“在 2021 年，消费者对加密资产的需求与在传统顾问平台上这样做的可行性之间的差距导致了许多新的创新”
我们感谢大喊@MichaelKitces
！

“很少有 FinTwit 人比@DeadCaitBounce
更了解加密货币”
我们完全同意！
查看她最近的采访 w/ @ETFtrends
，他们在 2022 年及以后深入研究了比特币期货 ETF。

不要错过这个！
在 On Purpose 的最新一集中， @TR401
预测了 2022 年在加密资产和财富管理行业的世界将会是什么样子。

传统ETF的21世纪版本来了！
链上指数财务顾问指南@IndexCoop
加入我们，1 月 26 日星期三，@太平洋时间上午 10 点，进行所有有远见的财务顾问都会欣赏的对话。
https://us06web.zoom.us/webinar/regist

在今天由@wealthvoiceai
提供支持的 Alexa Skill 中， @bmunst
考察了加密行业不断扩大的人才库。
您只能通过点击、激活并询问 Alexa“询问 Onramp Invest 以获取更新”来听到此消息
，
在这里订阅： http://amzn.to/3qkVgXr

“价格下跌为人们提供了一个机会来审查他们的财务计划并在对他们有意义的情况下买入波动的资产类别”
一定要在@csreinicke
最近关于@cnbc
的文章中看到@TR401
) ：
https://cnbc.com/2022/01/10/top-cryptocurrencies-are-sliding-is-it-time-to-try-the-asset-class.html
不要错过这个！

在最新一期的 The Node Ahead 中，我们分解了 OpenDAO 的空投对 Opensea 的意义，概述了当前正在进行的一项主要加密法案，等等。

加密资产和 DeFi 市场将走向何方，我们的团队建议顾问注意什么？
我们的 Onramp 2022 市场展望报告现在可供所有 Oramp 用户使用。
现在探索到#EducateBeforeYouAllocate
，
https://hubs.ly/Q011YVJx0

行为偏见对决策产生重大影响。虽然我们无法完全消除它们，但了解我们的偏见以及如何管理它们是投资者关注的一个重要领域……尤其是在高波动时期。
我们的#OnrampWordOfTheDay是事后偏见，
您是想了解更多关于加密资产和 DeFi 的财务顾问吗？
查看http://academy.onrampinvest.com以启动您的教育之旅。因为教育永远不会进入熊市。

“作为财务顾问，我们已经习惯了”
在今天由@wealthvoiceai
提供支持的 Alexa Skill 中， @jus10castelli
探讨了顾问在波动时期所扮演的角色。
您只能通过点击、激活并询问 Alexa“ @onrampinvest
有什么新功能？”来听到这个消息。

随着税收季节的临近，财务顾问应该配备必要的材料来帮助客户应对 2021 年汹涌的加密货币牛市的影响。
我们的 2021 年加密资产税收指南现已在 Onramp Academy 中提供
，
https://hubs.ly/Q011KgV_0，

看起来我们成功了！
查看 Riskalyze CEO @AaronKlein
的最新金融科技报告卡：
https://blog.riskalyze.com/fintech-report

不要错过这个！
在 On Purpose 播客的最新一集中， @TR401
讲述了 Onramp Invest 的起源故事。从 Onramp 的创立原则到今天的影响。
听： https://trib.al/MWBqLKb

在今天由@wealthvoiceai
提供支持的 Alexa Skill 中， @bmunst
研究了将 NFT 作为一种投资的想法。
您只能通过点击、激活并询问 Alexa“ @onrampinvest
有什么新功能？”来听到这个消息。
在这里订阅： http://amzn.to/3qkVgXr

2022年FPA春季金融论坛你报名了吗？
请务必抓住开幕主题演讲者，Onramp 自己的@TR401
将分解顾问需要了解的有关加密的所有信息。
到时候那里见！

新月份， #OnrampAcademyBookClub的新选择
，
订购您的副本并加入对话： https://amazon.com/Internet-Money

感谢您的呐喊@JeremyDSchwartz
！
请务必查看 Orion 的 The Weighing Machine 播客，该播客现已在您喜爱的所有 DSP 上提供。

GC成员们，明天不要错过@AkinSawyerr
他讨论稳定币的力量

CRS 表格（ADV 表格的第 3 部分）是向散户投资者披露实践信息的重要文件，但据美国证券交易委员会称，许多 RIA 一直在懈怠。
对于今天的#OnrampWordOfTheDay ， @DeadCaitBounce
遍历了 SEC 列出的几个需要改进的领域。

“冬天是一种选择”
- @TR401

周二快乐，Onrampers！
我们的#OnrampWordOfTheDay是合规的。
在合规性方面，如果顾问想要将加密资产整合到他们的实践中，他们应该从哪里开始？
@DeadCaitBounce
突出显示 5 个要从您的列表中核对的项目。
想通读@BackStopCC
中的完整合规检查表吗？
前往http://academy.onrampinvest.com至#EducateBeforeYouAllocate

报名时间仅剩1天！
明天太平洋时间上午 10 点加入我们，深入了解 2021 年最重要的时刻，深入了解我们对 2022 年的展望等等。
在那里见： https://us06web.zoom.us/webinar/regist

“加密领域和传统的财务顾问领域，他们说的不是同一种语言，他们跳的是不同的节拍。”
详细了解@TR401
如何帮助连接 TradFi 和加密。
听： https://trib.al/MWBqLKb

您可以获取我们的 CEO @TR401
与@cheddar
直播的 2022 年加密货币市场谈话的剪辑：

嘿，Onrampers， #OnrampWordOfTheDay回来了！
今日词汇：RUFADAA，修订后的统一受托人访问数字资产法案。该法律为执行者提供了一个数字遗产规划框架，是财务顾问应该非常熟悉的内容。
您是一名财务顾问，想了解更多关于加密、DeFi 以及这种新兴资产类别与您的职业相交的多种方式吗？
查看http://academy.onrampinvest.com上专为您创建的 100 多个资源

@TR401
即将上线@Cheddar
，你不想错过这个！
https://cheddar.com/live

我们只有两天了，座位很快就坐满了！
在太平洋时间 1 月 5 日星期三上午 10 点加入我们，我们的 Blockforce 家族将打破 2021 年最大的加密资产时刻并分享他们对 2022 年的展望。
在那里见： https://us06web.zoom.us/webinar/regist

全家@Onrampinvest
祝大家新年快乐。
我们非常感谢您和您在过去一年中对我们的支持。我们期待继续这一点

1/ 12 月 17 日，SEC 的行为标准执行委员会发布了一份关于表格 CRS 的声明，确定了需要改进的关键领域。
什么是 CRS 表格，顾问应该注意什么？一个线程的时间，
2/ 2019 年 6 月，美国证券交易委员会对表格 ADV 进行了延期；所有在美国证券交易委员会注册的投资顾问和经纪自营商现在都需要一份名为 CRS 表格（或 ADV 第 3 部分）的客户/客户关系摘要。
3/ 在 6 月 30 日之前完成第 3 部分的年度完成，可确保向所有相关方提供顾问业务的概览，例如：
关系与服务，
费用结构，
计费，
账户监控，
潜在的利益冲突，
行为标准，
纪律史，
4/ 完成 ADV 第 3 部分可能看起来很乏味，但它让顾问有机会将自己与同行区分开来，并就他们的实践进行公开对话。5/ 如果填写得当，表格 CRS 中提供的信息可帮助散户投资者就最适合其独特情况、偏好和投资目标的关系类型做出明智的选择。该表格应交付给客户和潜在客户。6/ 正如美国证券交易委员会的声明所证明的那样，很明显，今天大多数顾问在他们的 CRS 表格方面所做的事情是不够的。行为标准执行委员会、考试部和 FINRA 都对公司进行了审查，以评估其对 CRS 表格要求的遵守情况。
7/ 那么，SEC 特别指出了哪些需要改进的领域？我们重点介绍以下关键领域。8/ 文件中使用的语言
，
报告中特别提到了技术语言（令人困惑的行话）的使用、使用最高级而不是事实信息的误导性营销语言，以及模糊的样板描述而不是量身定制的披露。
9/ 遗漏
，
没有说的往往比说的更重要。所需信息的遗漏和对更详细信息的具体引用的缺失使投资者无法在顾问之间做出决定时轻松比较公司的关系摘要并获得他们需要的信息。
10/ 注意：顾问只能在以下有限情况下省略或修改要求的披露：
- 该披露不适用于公司的业务
，
- 表格说明所要求的具体措辞对于公司的业务而言是不准确的，
11/ 学科历史披露的修改或补充
，
关于纪律历史的答案应保持为是或否，并链接到http://Investor.gov/CRS 。添加的语言可能会误解学科历史（如果有的话）。本节不可省略。
12/ 对建议（而非最终）说明的依赖、在公司网站上突出显示关系摘要的问题、关联关系描述的问题以及使投资者难以阅读信息的糟糕设计是其他常见问题，
13/ 在本声明中，橡胶真正符合道路的是关于关系和服务描述中的缺陷；费用、成本、冲突和行为标准……可以说，为投资者提供透明度的表格中最重要的部分。14/ 关系披露不得包括任何未明确要求的附加披露，也不得遗漏重要事实。
委员会通常观察到遗漏了与要求披露相关的必要信息，或添加了无关的披露。
15/ 供顾问注意的披露：
监控，
投资局，
有限的投资产品，
主要费用和成本，
包装费计划的产品和费用，，
关于行为标准的无关披露，
公司和金融专业补偿安排和冲突，
16/ 监控披露
，
RIA 是否监控零售投资，如果有，他们是否施加了任何限制？公司多久评估一次投资？
所有这些问题都必须得到回答，委员会发现许多公司没有这样做。
17/ 投资局
，
如果您是对散户投资者资产进行全权控制的顾问，您必须详细描述您提供的服务以及对上述自由权的任何限制。还必须指定非全权委托服务。
18/ 有限的投资产品
，
您是否仅针对特定金融产品提供或提供金融建议？如果是这样，请明确说明您的限制。
19/ 本金费用和成本
，
客户产生的所有费用、所有费用的计费频率以及这些费用的归属方式必须以易于理解的方式明确列出。
https://twitter.com/OnrampAcademy/status/1476568402646945795

我们在 Blockforce Capital 的家人对加密资产行业有着独特的看法。
在太平洋时间 1 月 5 日星期三上午 10 点加入我们，详细了解 2021 年的最大收获以及更多内容！
在那里见： https://us06web.zoom.us/webinar/regist

在最新一期的 The Node Ahead 中，我们仔细研究了 2021 年所有财务顾问都应该知道的 5 个加密资产故事。
在这里查看：https://onrampinvest.com/the-node-ahead-8-top-five-crypto-stories-of-2021/

明天就是一天！
DeFi 及其他领域的财务顾问指南
，
明天@太平洋时间上午 10 点加入我们，进行一场将影响所有具有前瞻性思维的财务顾问的对话。你不想错过这个！
https://us06web.zoom.us/webinar/regist

对冲基金@BlockforceCap
对加密行业有着独特的视角。加入@eervin1
和@bmunst
，他们将分享 2021 年最大的收获、多策略基金及其业绩的概述，以及他们对 2022 年的展望。
注册： https://us06web.zoom.us/webinar/regist

祝贺我们的首席执行官@TR401
入选《巴伦周刊》2022 年财富管理领域值得关注的 10 人！
Tyrone 的愿景和对所有人的加密资产教育、访问和工具的不懈追求每天都在激励着我们！

来自整个@Onrampinvest
家庭，我们祝您圣诞快乐。
多个音符万一您错过了，请欣赏我们为您的节日庆祝活动准备的播放列表：
https://open.spotify.com/playlist/7oiZH

去中心化金融已发展成为加密资产中最令人兴奋的领域之一。在本文中，Onramp 自己的@DeadCaitBounce
将复杂的主题简化为 DeFi 正在产生影响的七个领域。

旧的金融剧本已被淘汰” - @TR401
这是一个勇敢的新世界，那些选择拥抱变化同时留下积极影响的人将登上顶峰！

在今天由@wealthvoice
提供支持的 Alexa Skill 中， @bmunst
检验了加密货币不断扩大的政治力量。
您只能通过点击、激活并询问 Alexa“ @onrampinvest
有什么新功能？”来听到这个消息。
在这里订阅： http://amzn.to/3qkVgXr

加密资产领域的创新将继续极大地改变财务顾问为其客户提供价值的方式。
加入@TR401
，了解他对未来 RIA 应考虑的所有方面以及更多方面的见解。
听： https://trib.al/Ej33miS